Trenutno je razmerje prihodkov kitajske avtomobilske industrije in industrije delov približno 1:1, razmerje avtomobilske elektrarne 1:1,7 pa še vedno obstaja vrzel, industrija delov je velika, a ni močna, industrijska veriga navzgor in navzdol ima veliko pomanjkljivosti in prelomnih točk.Bistvo svetovne konkurence avtomobilske industrije je podporni sistem, torej industrijska veriga, konkurenca vrednostne verige.Zato je endogena spodbuda in praktična optimizacija postavitve zgornje in spodnje verige industrije, pospešitev integracije in inovacij dobavne verige, izgradnja neodvisne, varne in obvladljive industrijske verige ter krepitev položaja Kitajske v svetovni industrijski verigi. zahteve za doseganje visokokakovostnega razvoja avtomobilskega izvoza.
Izvoz delov in komponent je na splošno stabilen
1. Leta 2020 kitajski izvoz delov in sestavnih delov upada hitreje kot izvoz celotnih vozil
Od leta 2015 nihanja izvoza kitajskih avtomobilskih delov (vključno s ključnimi avtomobilskimi deli, rezervnimi deli, steklom, pnevmatikami, enako spodaj) niso velika.Poleg tega, da je izvoz leta 2018 presegel 60 milijard dolarjev, druga leta lebdijo gor in dol za 55 milijard dolarjev, podobno kot letni trend izvoza celotnega avtomobila.Leta 2020 je skupni kitajski izvoz avtomobilskih izdelkov znašal več kot 71 milijard dolarjev, deli so predstavljali 78,0 %.Med njimi celoten izvoz vozil v vrednosti 15,735 milijarde USD, kar je 3,6 % manj kot v enakem obdobju lani;izvoz delov v višini 55,397 milijarde USD, kar je 5,9 % manj kot v enakem obdobju lani, stopnja upada kot celotno vozilo.V primerjavi z letom 2019 je očitna mesečna razlika v izvozu delov in komponent v letu 2020.Zaradi epidemije je izvoz februarja padel na dno, marca pa se je povrnil na raven iz enakega obdobja lani;zaradi šibkega povpraševanja na čezmorskih trgih se je naslednje štiri mesece še naprej zniževalo, do avgusta se je stabiliziralo in ponovno okrepilo, izvoz od septembra do decembra je bil še naprej na visoki ravni.V primerjavi s trendom izvoza vozil, delov in komponent kot vozilo 1 mesec prej kot v enakem obdobju lani nazaj na raven, je razvidno, da so deli in komponente občutljivosti trga močnejši.
2. Izvoz avtomobilskih delov v ključne dele in dodatke
Leta 2020 je kitajski avtomobilski izvoz ključnih delov znašal 23,021 milijarde ameriških dolarjev, kar je 4,7 % manj kot leto prej, kar predstavlja 41,6 %;ničelni izvoz dodatkov 19,654 milijarde ameriških dolarjev, kar je 3,9 % manj kot leto prej, kar predstavlja 35,5 %;izvoz avtomobilskega stekla 1,087 milijarde ameriških dolarjev, kar je 5,2 % manj;izvoz avtomobilskih pnevmatik znaša 11,635 milijarde ameriških dolarjev, kar je 11,2 % manj.Avtomobilsko steklo se v glavnem izvaža v ZDA, na Japonsko, v Nemčijo, Južno Korejo in druge tradicionalne države proizvajalke avtomobilov, avtomobilske pnevmatike se v glavnem izvaža v ZDA, Mehiko, Savdsko Arabijo, Združeno kraljestvo in druge glavne izvozne trge.
Natančneje, glavne kategorije izvoza ključnih delov so okvir in zavorni sistem, izvoz je znašal 5,041 milijarde in 4,943 milijarde ameriških dolarjev, večinoma izvožen v ZDA, na Japonsko, v Mehiko in Nemčijo.Kar zadeva rezervne dele, so prevleke za karoserije in kolesa glavne izvozne kategorije v letu 2020 z vrednostjo izvoza 6,435 milijarde oziroma 4,865 milijarde ameriških dolarjev, od tega se kolesa večinoma izvažajo v ZDA, na Japonsko, v Mehiko in na Tajsko.
3. Izvozni trgi so koncentrirani v Aziji, Severni Ameriki in Evropi
Azija (ta članek se nanaša na druge dele Azije razen Kitajske, enako spodaj), Severna Amerika in Evropa so glavni izvozni trg za kitajske dele.2020, Kitajska izvaža ključne dele, največji trg je Azija, izvoz v višini 7,494 milijarde USD, kar predstavlja 32,6 %;sledi Severna Amerika, izvoz v višini 6,076 milijarde USD, kar predstavlja 26,4%;izvoz v Evropo 5,902 milijarde, kar predstavlja 25,6 %.Kar zadeva nič pribora, je izvoz v Azijo predstavljal 42,9 odstotka;izvoz v Severno Ameriko 5,065 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja 25,8 odstotka;izvoz v Evropo 3,371 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja 17,2 odst.
Čeprav obstajajo trgovinska trenja med Kitajsko in Združenimi državami, se je kitajski izvoz delov in komponent v ZDA leta 2020 zmanjšal, a ne glede na to, ali gre za ključne dele ali brez dodatkov, so Združene države še vedno največji kitajski izvoznik, tako izvoz v Združene države so predstavljale približno 24% celotnega izvoza v vrednosti več kot 10 milijard ameriških dolarjev.Med njimi so ključni deli glavnih izvoznih izdelkov za zavorni sistem, sistem vzmetenja in krmilni sistem, ničelni dodatki glavnega izvoza aluminijastih platišč, karoserije in električnih naprav za osvetlitev.Druge države z visokim izvozom ključnih delov in dodatkov so Japonska, Južna Koreja in Mehika.
4. Izvozni pomen regionalne verige avtomobilske industrije RCEP
Leta 2020 so Japonska, Južna Koreja in Tajska prve tri države v regiji RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) glede na izvoz ključnih delov in dodatkov za kitajske avtomobile.Izvozni izdelki na Japonsko so predvsem platišča iz aluminijeve zlitine, karoserija, skupina napeljav za vžig, zavorni sistem, zračna blazina itd.;izvozni izdelki v Južno Korejo so predvsem skupina napeljave za vžig, karoserija, krmilni sistem, zračna blazina itd.;izvozni izdelki na Tajsko so predvsem karoserija, platišča iz aluminijeve zlitine, krmilni sistem, zavorni sistem itd.
Pri uvozu delov v zadnjih letih prihaja do nihanj
1. rahlo povečanje kitajskega uvoza delov v letu 2020
Od leta 2015 do leta 2018 je kitajski uvoz avtomobilskih delov iz leta v leto kazal naraščajoči trend;v letu 2019 je prišlo do velikega padca, saj se je uvoz medletno zmanjšal za 12,4 %;leta 2020, čeprav ga je prizadela epidemija, je uvoz znašal 32,113 milijarde USD, kar je rahlo povečanje za 0,4 % v primerjavi s prejšnjim letom zaradi močnega domačega povpraševanja.
Glede na mesečni trend je uvoz delov in komponent v letu 2020 pokazal nizek trend pred in po visokem trendu.Najnižja letna točka je bila od aprila do maja, predvsem zaradi pomanjkanja ponudbe zaradi širjenja epidemije v tujini.Od stabilizacije v juniju, domača vozila podjetja za zagotovitev stabilnosti dobavne verige, namerno povečanje zalog rezervnih delov, uvoz delov v drugi polovici leta je vedno teče na visoki ravni.
2. Ključni deli predstavljajo skoraj 70 % uvoza
Leta 2020 je Kitajska uvozila ključne avtomobilske dele za 21,642 milijarde ameriških dolarjev, kar je 2,5 % manj kot leto prej, kar predstavlja 67,4 %;ničelni uvoz dodatkov za 9,42 milijarde ameriških dolarjev, kar je 7,0% več kot leto prej, kar predstavlja 29,3%;uvoz avtomobilskega stekla znaša 4,232 milijarde ameriških dolarjev, kar je 20,3 % več kot v enakem obdobju lani;uvoz avtomobilskih pnevmatik znaša 6,24 milijarde ameriških dolarjev, kar je 2,0 % manj kot v enakem obdobju lani.
Od ključnih delov je uvoz transmisije predstavljal polovico celotnega zneska.Leta 2020 je Kitajska uvozila prenose za 10,439 milijarde dolarjev, kar je rahlo zmanjšanje za 0,6 % medletno in predstavlja 48 % celotnega uvoza, pri čemer so bili glavni uvozni viri Japonska, Nemčija, Združene države in Južna Koreja.Temu sledijo okvirji in motorji na bencin/zemeljski plin.Glavni uvozniki okvirjev so Nemčija, ZDA, Japonska in Avstrija, motorje na bencin/zemeljski plin pa večinoma uvažajo iz Japonske, Švedske, ZDA in Nemčije.
Kar zadeva uvoz ničelnih dodatkov, so pokrivala za telo predstavljala 55 % celotnega uvoza v višini 5,157 milijarde USD, kar je 11,4-odstotno povečanje medletno, glavne države uvoznice pa so Nemčija, Portugalska, Združene države in Japonska.Uvoz naprav za osvetlitev vozil v vrednosti 1,929 milijarde USD, kar je 12,5 % več kot leto prej, kar predstavlja 20 %, predvsem iz Mehike, Češke, Nemčije in Slovaške ter drugih držav.Omeniti velja, da se s pospešenim napredkom domače tehnologije in podpore za inteligentno pilotsko kabino uvoz povezanih ničelnih dodatkov iz leta v leto zmanjšuje.
3. Evropa je glavni uvozni trg za dele
Leta 2020 sta Evropa in Azija glavna uvozna trga za kitajske avtomobilske dele.Uvoz iz Evrope je znašal 9,767 milijarde USD, kar je rahlo povečanje za 0,1% medletno in predstavlja 45,1%;uvoz iz Azije je znašal 9,126 milijarde USD, kar je 10,8 % manj kot v enakem obdobju lani in predstavlja 42,2 %.Podobno je največji uvozni trg za brez dodatkov prav tako Evropa, z uvozom v vrednosti 5,992 milijarde USD, kar je 5,4 % več kot v enakem obdobju lani in predstavlja 63,6 %;sledi Azija z uvozom v višini 1,860 milijarde USD, kar je 10,0 % manj kot v enakem obdobju lani in predstavlja 19,7 %.
Leta 2020 so glavni kitajski uvozniki ključnih avtomobilskih delov Japonska, Nemčija in ZDA.Med njimi je močno narasel uvoz iz ZDA, ki se je medletno povečal za 48,5 %, glavni uvoženi izdelki pa so menjalniki, sklopke in krmilni sistemi.Deli in dodatki se uvažajo predvsem iz Nemčije, Mehike in Japonske.Uvoz iz Nemčije 2,399 milijarde ameriških dolarjev, povečanje za 1,5%, kar predstavlja 25,5%.
4. V regiji sporazuma RCEP je Kitajska močno odvisna od japonskih izdelkov
Leta 2020 so se Japonska, Južna Koreja in Tajska uvrstile med tri največje kitajske države, ki uvozijo ključne avtomobilske dele in dodatke iz regije RCEP, z glavnim uvozom menjalnikov in delov, motorjev in karoserij za vozila s prostornino 1–3 l in visoko odvisnost od japonskih izdelkov.V regiji sporazuma RCEP je od vrednosti uvoza 79 % menjalnika in avtomatskega menjalnika majhnih avtomobilov uvoženih iz Japonske, 99 % avtomobilskega motorja iz Japonske, 85 % karoserije iz Japonske.
Razvoj delov je tesno povezan s celotnim trgom vozil
1. Podjetja z deli in komponentami bi morala hoditi pred celotnim avtomobilom
Od političnega sistema, domača politika avtomobilske industrije v glavnem okoli vozil za razvoj, deli in sestavni deli podjetij igrajo le "podporno vlogo";z izvoznega vidika neodvisna blagovna znamka avtomobilskih koles, stekla in gumijastih pnevmatik na mednarodnem trgu zasede mesto, medtem ko visoka dodana vrednost in visoka donosnost razvoja osnovnih komponent zaostajajo.Kot osnovna industrija avtomobilski deli vključujejo široko paleto industrijskih verig, ki so dolge, brez endogenega pogona in skupnega razvoja industrije, težko je narediti preboj v osnovni tehnologiji.Vredno je razmisliti, da je v preteklosti tovarna velikih računalnikov obstajala zgolj zato, da bi sledila enostranskemu razumevanju tržne dividende, dobavitelji na zgornjem delu verige pa le vzdrževali preprosto razmerje med ponudbo in povpraševanjem, niso igrali vloge pri spodbujanju front-end industrije veriga.
Iz globalne postavitve industrije delov so glavni proizvajalci originalne opreme kot jedro sevanja po vsem svetu oblikovali tri glavne grozde industrijske verige: Združene države kot jedro, s sporazumom med ZDA, Mehiko in Kanado za ohranitev severnoameriškega grozda industrijske verige ;Nemčija, Francija kot jedro, evropski industrijski verižni grozd sevanja v srednji in vzhodni Evropi;Kitajska, Japonska, Južna Koreja kot jedro grozda azijske industrijske verige.Za pridobitev diferenciacijske prednosti na mednarodnem trgu morajo avtomobilska podjetja avtonomnih znamk dobro izkoristiti učinek grozda v industrijski verigi, biti pozorna na sinergijo nabavne verige navzgor, povečati oblikovanje sprednjega dela, raziskave in razvoj ter integracijo prizadevanja in spodbudite močna neodvisna podjetja za dele, da gredo skupaj na morje, še preden celoten avto.
2. Avtonomni glavni dobavitelji uvajajo obdobje razvojnih priložnosti
Epidemija ima kratkoročni in dolgoročni vpliv na svetovno ponudbo avtomobilskih delov, kar bo koristilo domačim glavnim podjetjem z globalno razporeditvijo proizvodnih zmogljivosti.Kratkoročno epidemija vedno znova uniči proizvodnjo čezmorskih dobaviteljev, medtem ko domača podjetja prva nadaljujejo z delom in proizvodnjo, nekatera naročila, ki jih ni mogoče dobaviti pravočasno, pa bodo morda prisiljena zamenjati dobavitelja, kar zagotavlja okensko obdobje za domače podjetja za širjenje poslovanja v tujini.Dolgoročno, da bi zmanjšali tveganje zmanjšanja dobave v tujini, bo več proizvajalcev originalne opreme neodvisnih dobaviteljev v podporni sistem, pričakuje se, da se bo pospešil postopek zamenjave uvoza domačih osnovnih delov.Avtomobilska industrija tako cikel kot rast dvojnih atributov, v kontekstu omejene rasti trga, lahko pričakujemo strukturne priložnosti industrije.
3. »Novi štirje« bodo preoblikovali vzorec verige avtomobilske industrije
Trenutno so štirje makro dejavniki, vključno s političnimi smernicami, ekonomsko osnovo, družbeno motivacijo in tehnološkim zagonom, pospešili razmnoževanje in spodbujali »nove štiri« verige avtomobilske industrije – diverzifikacijo moči, omrežno povezljivost, inteligenco in skupno rabo.Gostujoči proizvajalci bodo izdelali prilagojene modele glede na različne potrebe mobilnih potovanj;proizvodnja na osnovi platforme bo hitro spreminjala videz in notranjost vozila;in prilagodljiva proizvodnja bo pomagala povečati učinkovitost proizvodne linije.Zrelost tehnologije elektrifikacije, integracija industrije 5G in postopna realizacija visoko inteligentnih scenarijev skupne vožnje bodo globoko preoblikovali vzorec prihodnje verige avtomobilske industrije.Trije električni sistemi (baterija, motor in električni nadzor), ki jih poganja porast elektrifikacije, bodo nadomestili tradicionalni motor z notranjim zgorevanjem in postali absolutno jedro;glavni nosilec inteligence – avtomobilski čip, ADAS in podpora za AI bodo postali nova točka spora;kot pomemben sestavni del omrežne povezave, C-V2X, visoko natančen zemljevid, tehnologija avtonomne vožnje in sinergija politik. Manjkajo štirje glavni gonilni dejavniki.
Potržni potencial ponuja razvojne priložnosti za podjetja z deli
Po podatkih OICA (Svetovna avtomobilska organizacija) bo svetovno lastništvo avtomobilov leta 2020 znašalo 1,491 milijarde. Naraščajoče lastništvo zagotavlja močan poslovni kanal za poprodajni trg avtomobilov, kar pomeni, da bo v prihodnosti več povpraševanja po poprodajnih storitvah in popravilih, in kitajska podjetja, ki se ukvarjajo z deli, morajo to priložnost močno izkoristiti.
V ZDA je bilo na primer konec leta 2019 v ZDA približno 280 milijonov vozil;skupna kilometrina vozil v ZDA leta 2019 je znašala 3,27 bilijona milj (približno 5,26 bilijona kilometrov), povprečna starost vozila pa 11,8 let.Rast števila prevoženih kilometrov in povečanje povprečne starosti vozila spodbujata rast poprodajnih delov ter izdatkov za popravila in vzdrževanje.Po podatkih Ameriškega združenja dobaviteljev poprodajnih avtomobilov (AASA) naj bi ameriški poprodajni trg avtomobilov leta 2019 dosegel 308 milijard dolarjev. Povečano povpraševanje na trgu bo imelo največ koristi podjetjem, ki se osredotočajo na storitve poprodajnih avtomobilov, vključno s trgovci z deli, ponudniki storitev popravil in vzdrževanja, trgovci z rabljenimi avtomobili itd., kar je dobro za kitajski izvoz avtomobilskih delov.
Prav tako ima evropski poprodajni trg velik potencial.Po podatkih Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) je povprečna starost evropskih vozil 10,5 leta.Trenutni tržni delež nemškega sistema OEM je v bistvu enak deležu neodvisnih kanalov tretjih oseb.Na trgu storitev popravil in zamenjave pnevmatik, vzdrževanja, lepotnih in obrabnih delov predstavlja neodvisni kanalski sistem najmanj 50 % trga;medtem ko v dveh podjetjih mehanskih in električnih popravil ter brizganja pločevine sistem OEM zavzema več kot polovico trga.Trenutno nemški uvoz avtomobilskih delov predvsem iz Češke republike, Poljske in drugih srednje- in vzhodnoevropskih dobaviteljev OEM, uvoz iz Kitajske za glavne izdelke, kot so pnevmatike, zavorne torne ploščice.V prihodnosti lahko kitajska podjetja za dele povečajo širitev evropskega trga.
Avtomobilska industrija doživlja stoletje razvoja obdobja največjega okna, saj se je industrijska veriga navzgor in navzdol industrija avtomobilskih delov premikala z njo, v integraciji, prestrukturiranju, dinamičnem procesu konkurence, potrebi po izkoriščanju priložnosti za krepitev in nadomestiti pomanjkljivosti.Držite se neodvisnega razvoja, uberite pot internacionalizacije, je neizogibna izbira nadgradnje verige kitajske avtomobilske industrije.
Čas objave: 25. nov. 2022